הרצאות

אחרי שנים בתפקידי ניהול בחברות הביטוח ועבודה עם מאות אנשי מקצוע, אני מעביר את הידע הזה גם מהבמה.

לארגונים ולוועדי עובדים: הרצאות בכלכלת משפחה, הבנת תלוש השכר, הפנסיה והכיסויים הביטוחיים — בשפה פשוטה ובלי מכירה.

לסוכנים ולאנשי מקצוע: הכשרות מקצועיות בהתאמת מוצרי ביטוח, ניתוח תיקים וניהול תהליך מול הלקוח.

כל הרצאה מותאמת לקהל, לזמן ולמטרה של המזמין.

מה זה כולל

מיפוי מלא של הכיסויים הקיימים — איתור כפל ביטוחי, חוסרים ועלויות מיותרות.

בניית הון לאורך זמן מתוך מטרה — לא מתוך מוצר שמישהו מכר לכם.

בדיקת הצבירה, דמי הניהול, מסלול ההשקעה והכיסויים בקרן הפנסיה שלכם.

מסלול מסודר מהעבודה אל העצמאות הפיננסית — כולל היבטי מס וקצבה.

תזרים ברור, הרגלים נכונים ויעדים משותפים לשני בני הזוג.

ליווי בבחירת תמהיל, מיצוי תנאים ובדיקת ביטוח המשכנתא.

התאמה, השוואה ומיצוי תנאים — לפני שחותמים.

הרצאות והכשרות בכלכלת משפחה, פנסיה וביטוח לארגונים ולסוכנים.